原料预警

6月19日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2020年06月19日16:19   来源:西本新干线
摘要:受季节性天气影响,终端下游需求明显放缓,但高炉开工率处于高位,铁水产量创下新高,原料刚需依旧强劲。其中,焦炭第五轮提涨基本落实,多数焦企订单及出库较好,部分焦企开启第六轮提涨;铁矿港口库存九周下降,日均疏港量环比增加,普氏62%矿石指数处于高位。考虑,原料上涨钢企盈利下降,成材销量锐减库存接近拐点,预计,下周进口矿价格高位盘整,国产矿和废钢以稳为主,焦煤和焦炭稳中偏强,钢坯市场窄幅震荡调整为主。

本期观点:焦炭六轮提涨 矿石高位盘整

时间:2020-6-22—2020-6-26

● 市场回顾——进口矿价高位盘整,焦炭五轮提涨落地;

● 成本分析——矿石坚挺焦炭上涨,钢厂成本整体上升;

● 库存分析——铁水产量再创新高,多数原料库存下降;

● 综合观点——矿石高位震荡盘整,焦炭六轮提涨开启。

一、本周国内原料市场回顾

飘花电影网本周国内原料主要品种表现分歧,其中,进口矿价震荡盘整,钢坯市场窄幅微调,国产矿延续推涨,焦炭第五轮提涨落地,废钢市场部分见跌,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯价格窄幅震荡为主,截止发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3310元/吨,较上周末下跌10元。库存方面来看,6月19日早8点,唐山象屿正丰库存量为8.22万吨,海翼宏润库存量为13.12万吨,物产震翔库存量为3.66万吨,三个库存合计为25万吨,较昨日增加0.2万吨。市场来看,终端下游处于消费淡季,调坯轧材企业难有盈利,采购钢坯积极性减弱,交投活跃度下降,仓储连续小幅微增,已连续二周处于增势,市场心态趋向谨慎。不过,铁水产量处于高位,原材料成本较高,钢坯库存仍处低位等,使得钢坯生产企业普遍挺价。考虑,下游采购偏谨慎,仓储处于累库势头,预计,下周钢坯行情或将窄幅震荡调整为主。

铁矿石方面:本周国产铁精粉价格继续攀高,受外矿行情盘踞高位,粗钢日均产量创新高,市场心态偏乐观,矿企产能利用率为69.12%,周环比增加1.79%。本周进口矿市场行情高位盘整,截止6月18日,普氏62%铁矿石指数为103美元/吨,周环比下跌0.95美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存为10618万吨,环比下降81万吨,连续第九周降库。供应来看,近期澳洲和巴西泊位检修较少,发运量明显回升,此外非主流矿同样增量,外矿发运量处于高位。本周45港外矿抵港量2437万吨,环比增加62万吨。需求来看,本周高炉开工率91.54%,环比下跌0.14%,同比去年增加1.16%;日均疏港量313.24万吨,环比增加11.73万吨。面对高价的外矿,多数钢企按需补库,交投活跃度略有下降。基于,铁水产量处于新高,港口库存持续下降,但下游需求处于淡季,预计,下周进口矿行情或将高位盘整运行。

焦煤方面:飘花电影网本周国内焦煤市场稳中兼有上涨,现焦炭采购力度增加,煤矿库存呈现下降态势,煤企信心提升,山西长治、安泽地区部分低硫主焦煤种上涨20-70元/吨;吕梁、柳林地区高硫主焦(S2.3)小幅探涨20元/吨;灵石地区肥煤(S1.9)上涨50元/吨,但多数煤企介于库存压力,依旧持稳出货为主。考虑,煤企仍处于去库存阶段,心态逐步改善,预计,下周国内焦煤市场延续稳中偏强运行。现山西长治地区瘦主焦S0.5G7报1250元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1280元/吨,S1.3,G75报1000元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报930元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1360元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1450元/吨,1/3焦煤车板价1340元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报980元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1200元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1350元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第五轮提涨基本落实,累计涨幅250-300元/吨。当前焦企利润大幅改善,生产积极性高位,开工率小幅回升至80%左右,订单及出库情况依旧较好,厂内库存保持低位,提涨意愿不减。山东、山西部分焦企开启第六轮提涨,涨幅50元/吨,但暂未被钢厂接受。当前钢厂受原料上涨后,利润空间进一步压缩,对焦炭再次提涨有明显抵触情绪。港口方面,山东两港总库存285万吨,较上周同期下降16万吨,港口资源报价跟涨50元/吨,成交较前期明显活跃,现准一级冶金焦场地现汇报价1930元/吨左右。总体来看,国内焦炭市场供需两旺,需求端支撑较强,但钢厂利润大幅缩减,抵触情绪增强,预计,下周国内焦炭市场稳中偏强运行。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1850-2050元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1800-1900元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1700-1800元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1850-1950元/吨。

废钢方面:本周国内废钢部分地区小幅下跌,现废钢资源依旧偏紧,但商家心态不稳,部分区域钢厂对废钢原料加以打压。具体来看,华东地区阴雨不断,废钢到货量一般,但受成品材成交量下滑,钢价回落等影响,以沙钢为代表的主要钢企对废钢收购价格回调30-60元/吨。华北市场废钢资源依旧偏紧,钢企到货普遍不佳;另外,上周末北京疫情爆发,局部区域废钢供应更加趋紧,废钢价格涨跌互现,其中燕钢废钢价格下跌30元/吨;天津天重、天津钢管小幅上涨10-30元/吨。其他地区涨跌互现,其中华南、西北地区偏弱,出现10-30元/吨下跌;华中武汉出现30-70元/吨较大涨幅。整体来看,成材需求放缓,钢价整体偏弱,废钢价格高位承压,但废钢资源整体偏紧,预计,下周国内废钢市场高位震荡盘整为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2100-2300元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2350元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2450元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2350元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2100-2400元/吨。

二、综合观点

受季节性天气影响,终端下游需求明显放缓,但高炉开工率处于高位,铁水产量创下新高,原料刚需依旧强劲。其中,焦炭第五轮提涨基本落实,多数焦企订单及出库较好,部分焦企开启第六轮提涨;铁矿港口库存九周下降,日均疏港量环比增加,普氏62%矿石指数处于高位。考虑,原料上涨钢企盈利下降,成材销量锐减库存接近拐点,预计,下周进口矿价格高位盘整,国产矿和废钢以稳为主,焦煤和焦炭稳中偏强,钢坯市场窄幅震荡调整为主。

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